Preliminare

Lo step “Preliminare” prevede i seguenti campi che devono essere compilati:

mail inviata al cliente per la convocazione (spunta)

data dell’appuntamento del preliminare (calendario)

allegato preliminare di compravendita (allegato)

allegato piantina (allegato)

consegna preliminare al costruttore  (spunta)

data di consegna del preliminare al costruttore (calendario)

registrazione del compromesso  (spunta) (invia mail all’amministrativo quando flagga e salva – sia la prima volta che venga flaggata. L’invio della mail avviene una sola volta.)

pagata quota di registrazione  (spunta)

  • Mail inviata al cliente

Per procedere con lo step successivo è necessario che queste tre voci siano tutte spuntate:

  • Comunicazione della PDA inviata al costruttore
  • PDA approvata dal costruttore
  • Assegno consegnato (spunta non obbligatoria)

La voce “Check del supervisore” (visibile solo al Supervisore) è da spuntare quando tutti i campi dello step della Proposta sono conclusi. Questo permette di passare al terzo step del SAL.

E’ consigliabile inserire una nota al termine della compilazione di questo step, per permettere a tutti gli utenti coinvolti nel SAL di poter seguire al meglio il processo e la gestione del SAL.

*tutti gli amministrativi vengono avvisati che c’è un nuovo cliente passato allo stato “compromesso”. 

keyboard_arrow_left Menu Contattaci

Scrivici

{{BCD.lang.thisFieldIsRequired}}
{{BCD.lang.thisIsRequiredAndEmailValid}}
{{BCD.lang.thisFieldIsRequired}}
Acconsento al trattamento dei dati personali
Torna all'inizio
Entra in contatto rapidamente 3468328466 e-mail me
Più contenuti
Scrivici un'email
Cerca
close
Apri elemento 1
Elemento 1
close
Apri elemento 2
Elemento 2
close
Apri elemento 3
Elemento 3

Cerca nel sito