Registro contatti

Il Registro Contatti è la lista di tutti i contatti provenienti dalle form di contatto del sito e quelli inseriti manualmente dagli agenti di vendita o dai coordinatori.

In alto a sinistra, vicino al titolo, appare il numero totale dei contatti degli ultimi 30 giorni. Se si effettua un filtraggio di uno o più campi, il numero a sinistra dei contatti varierà in base ai risultati del filtraggio. Sulla destra si trovano alcuni pulsanti di azione tra cui: 

  • icona  che permette di scaricare i dati della lista contatti quando si accede
  • icona  che permette di aggiungere manualmente un nuovo contatto
  • icona  che mostra la lista in forma di grafico
  • icona  dalla quale si possono impostare i parametri della lista

I contatti provenienti dal sito web vengono aggiornati in tempo reale e si presentano con i dati scritti in grassetto. 

Subito sotto il titolo è possibile effettuare una ricerca all’interno della tabella, per parola chiave.

Il filtraggio di alcuni dati presenti in tabella può avvenire tramite parole chiave* nel campo “Cerca” altrimenti tramite icona , nell’intestazione di una colonna, può essere impostato un filtraggio ulteriore tra i dati presenti nella colonna stessa, senza andare a cambiare il totale dei dati caricati in tabella.

Le colonne di default che appaiono sulla tabella sono:

  • Data di creazione del SAL
  • Email del contatto
  • Cellulare del contatto
  • Nota: vengono riportate le note inserite direttamente dal contatto in fase di compilazione di un form online, oppure da chi ha inserito manualmente il contatto nel sistema
  • Contatto: Nome e cognome del contatto
  • Sorgente: da dove è arrivato il contatto
  • Ref: è un codice che si utilizza in alcune url del sito web per capire la provenienza di un contatto online e seguire il percorso di navigazione
  • Autore: nome e cognome di chi ha inserito il contatto nel sistema
  • Assegnato: se il contatto è stato assegnato ad un venditore, e quindi è stato creato un SAL, l’icona da così diventa così

Su richiesta, è possibile togliere o aggiungere colonne, tra cui:

  • ID: codice identificativo del SAL
  • Cantiere o Annuncio privato: e il dato è visibile solo cliccando sopra l’icona
  • Venditore assegnato
  • Step del SAL
  • Status
  • Pagina

Prima dell’assegnazione di un contatto ad un agente di vendita è possibile modificare o aggiungere alcuni dati del contatto, sia nel caso in cui questo provenga dal sito e sia nel caso in cui sia stato inserito manualmente tramite l’azione “Nuovo contatto”. Per modificare i dati, cliccare sul dato presente in una di queste colonne:

  • Contatto
  • Email
  • Cell
  • Nota
  • Sorgente

Si aprirà una finestra e si potranno apportare le modifiche. Anche in fase di assegnazione del contatto è possibile aggiungere altri dettagli dalla finestra che si apre quando si clicca sull’icona dell’assegnazione .

Assegnazione nuovo SAL

Cliccando quindi sull’icona , il contatto viene assegnato ad un agente di vendita. La finestra che si apre presenta alcuni dati fondamentali per la compilazione e la creazione di un nuovo SAL:

  • Priorità: impostare la priorità del nuovo SAL a scelta tra Normale (impostazione di default), Alta e Urgente.
  • Titolo: nome identificativo e univoco da dare al SAL
  • Cellulare
  • Sorgente
  • Email: se si inserisce un’email che è già presente nel database, apparirà una scritta “il cliente è già registrato”. Questo avviso non blocca la creazione del SAL ma avverte solo della presenza di un contatto che potrebbe essere un duplicato.
  • Assegna a: selezionare dal menù a tendina il nome dell’agente di vendita a cui assegnare il SAL
  • Note
  • Correlazioni: in questa sezione, cliccando sull’icona della matita, si apre un menù con l’elenco di tutti gli immobili presenti nel database. E’ fondamentale associare l’immobile a cui è interessato il cliente, al SAL.

Per procedere con la creazione del SAL premere il pulsante “salva”. La finestra si chiuderà e l’icona della colonna “Assegnato” diventerà così

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