Nuovo contatto

È possibile inserire un nuovo contatto in due modi:

  1. Aprire la Bacheca, andare alla sezione “Azioni Veloci”, cercare “Nuovo contatto” e cliccare sul pulsante “nuovo”.
  2. Aprire il modulo “Contatti” e cliccare sull’icona 

Per permettere all’utente un veloce inserimento del nuovo contatto, nella finestra che si apre è possibile inserire solo alcuni dati principali, successivamente sarà possibile aumentare il numero delle informazioni relative al contatto appena acquisito. La finestra può essere aperta a tutto schermo tramite un doppio click sull’intestazione.
I dati da compilare sono:

  • Nome
  • Email
  • Cellulare
  • Provenienza del contatto (sorgente)
  • Note
  • Spunta per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ovvero la privacy

Una volta cliccato sul pulsante “Salva”, il contatto finirà nella lista contatti, dove sarà possibile aggiungere altri dettagli in fase di assegnazione ad un agente di vendita. Una volta assegnato il contatto, i dati non saranno più modificabili da questa lista.

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